Si occupa di erogare consulenza non finanziaria in ambito Wealth management anche a sostegno dell’Area di business di Bper Trust Company, di cui è consigliere delegato.
Grazie alla partecipazione a master di specializzazione sui servizi Wealth management e sul Trust, oltre alla costante attività di advisory non finanziario erogata nei confronti di oltre mille clienti (principalmente Private e Key client), ha maturato sensibilità ed esperienza nell’ambito della soddisfazione dei bisogni delle persone e delle famiglie, nell’erogazione di consulenza non finanziaria globale, legale, fiscale di pianificazione patrimoniale e successoria, nel presidio dei momenti straordinari o di discontinuità personale o aziendale oltre che di situazioni connesse all’assistenza di soggetti deboli.
Svolge attività formativa e informativa interna ed esterna al Gruppo Bper banca, partecipa a conferenze e seminari sulle tematiche del Trust e del passaggio generazionale.
In Aipb è membro della Commissione tecnica wealth advisory e Tax & legal.